隨著ChatGPT引發(fā)新一輪人工智能(AI)浪潮，科技公司相繼入局大模型賽道，推理和訓(xùn)練的算力需求大幅上升，多個(gè)機(jī)構(gòu)預(yù)測AI服務(wù)器市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年至2026年復(fù)合成長率將達(dá)到10.8%。
與此同時(shí)，AI服務(wù)器的價(jià)格也在水漲船高。早在4月，就有投資者在國產(chǎn)服務(wù)器的龍頭浪潮信息(000977)的投資者問答平臺(tái)詢問，AI服務(wù)器出貨價(jià)格均價(jià)漲幅在20%的情況是否屬實(shí)。
5月18日，中科曙光相關(guān)人士告訴澎湃新聞?dòng)浾撸珹I服務(wù)器的價(jià)格與早期相比更高一些，不過對(duì)方并未透露具體的漲價(jià)服務(wù)。而另一國產(chǎn)服務(wù)器廠商相關(guān)人士表示，除了英偉達(dá)的AI服務(wù)器，其他服務(wù)器并沒有漲價(jià)。
5月18日，算力的服務(wù)器廠商股價(jià)上漲，中科曙光(603019)漲6.41%，浪潮信息(000977)漲1.43%，紫光股份(000938)漲1.08%，中國長城(000066)漲0.22%。
據(jù)了解，AI服務(wù)器是專門用于支持人工智能應(yīng)用的服務(wù)器，通常配備高性能處理器、GPU等硬件加速器，能夠提供高效的計(jì)算能力和數(shù)據(jù)處理能力，可適用于醫(yī)療影像智能分析、人臉識(shí)別、語音識(shí)別、指紋識(shí)別、安防監(jiān)控、金融服務(wù)等場景。
從全球市場來看，國際數(shù)據(jù)公司IDC去年8月發(fā)布的《全球人工智能市場半年度追蹤報(bào)告》顯示，2021年上半年，浪潮信息以20.2%的人工智能服務(wù)器市場占有率，保持全球市場第一，戴爾和惠普分別以14%和10%的占比緊隨其后。
在國內(nèi)市場，太平洋證券指出，2022年AI服務(wù)器份額較為集中，前8家廠商出貨量占比92%。其中浪潮占據(jù)市場37%的份額，穩(wěn)居第一，KunQian、Nettrix、Enginetech、新華三分別以11%、10%、9%、8%緊隨其后。
此外，AI服務(wù)器出貨量在全部服務(wù)器中的占比正在逐漸提高。根據(jù)TrendForce預(yù)計(jì)，截至2022年為止，搭載GPU的AI服務(wù)器年出貨量為約14萬臺(tái)，占整體服務(wù)器比重的不到1%。到2023年全球AI服務(wù)器出貨量年成長將達(dá)8%，2022年至2026年復(fù)合成長率將達(dá)到10.8%。
AI服務(wù)器漲價(jià)的原因，上述服務(wù)器廠商相關(guān)人士透露“主要是由于英偉達(dá)芯片短缺，AI服務(wù)器最重要的核心是芯片”。
GPU是AI訓(xùn)練算力之源，國金證券的研報(bào)指出，GPU在訓(xùn)練服務(wù)器中價(jià)值量占比超過80%。而目前，英偉達(dá)是GPU市場的主導(dǎo)者，全球獨(dú)立顯卡市占率高達(dá)80%，其高端GPU如H100、A100和V100等，占據(jù)AI法訓(xùn)練市場絕大部分的份額。
然而受制于產(chǎn)能，英偉達(dá)的芯片時(shí)常短缺，這一情況直接對(duì)服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)生影響。
以浪潮信息一季度財(cái)報(bào)為例，期內(nèi)該公司營收94億元，較上年同期下降45.59%，凈利潤2.1億元，同比下降37%，對(duì)此該公司解釋為，主要系客戶需求節(jié)奏較上年同期發(fā)生變化，本期發(fā)貨需求減少所致。
對(duì)此，有人在投資者平臺(tái)針對(duì)“客戶采購節(jié)奏發(fā)生變化”進(jìn)行追問，浪潮信息解釋為，業(yè)務(wù)情況主要受市場需求影響，一季度部分客戶所處行業(yè)景氣度尚未完全恢復(fù)，客戶的發(fā)貨需求較上年同期減少。
英偉達(dá)一直是浪潮信息重要的供應(yīng)商。2019年，英特爾、英偉達(dá)是其第一和第二大供應(yīng)商，占比分別為37.53%和7.8%，從2020年開始，浪潮信息不再詳細(xì)披露供應(yīng)商名字，以“供應(yīng)商1”“供應(yīng)商2”為指代。
對(duì)比往年財(cái)報(bào)，可以看到浪潮信息的采購比例在持續(xù)降低，2020年前兩大供應(yīng)商占比分別為24.12%、17.27%，2021年前兩大供應(yīng)商占比分別為23.83%、11.07%，2022年為14.17%、10.54%。
目前已有不少公司嘗試開發(fā)自己的AI芯片。5月初，微軟被曝正在提供財(cái)務(wù)支持幫助AMD研發(fā)AI芯片，并與之合作開發(fā)代號(hào)為Athena的自研AI芯片。
微軟在云計(jì)算領(lǐng)域的競爭對(duì)手亞馬遜于2016年收購了Annapurna Labs，并開發(fā)了兩種不同的AI芯片;谷歌母公司Alphabet也在訓(xùn)練自己的芯片。
大模型對(duì)算力的要求巨大。微軟此前曾透露，支撐ChatGPT運(yùn)轉(zhuǎn)需要數(shù)千塊英偉達(dá)的AI芯片。而瑞銀分析師此前提到，從算力來看ChatGPT已導(dǎo)入至少一萬顆英偉達(dá)高端GPU，互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里、百度等公司的類ChatGPT應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來將產(chǎn)生大量高算力GPU的需求。
機(jī)構(gòu)預(yù)測在未來GPU的需求還將顯著上升，根據(jù)Verified Market Research的數(shù)據(jù)，2021年全球GPU市場規(guī)模335億元，2028年全球GPU市場規(guī)模有望達(dá)到4774億元。
