隨著ChatGPT引發(fā)新一輪人工智能(AI)浪潮，科技公司相繼入局大模型賽道，推理和訓練的算力需求大幅上升，多個機構預測AI服務器市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年至2026年復合成長率將達到10.8%。
與此同時，AI服務器的價格也在水漲船高。早在4月，就有投資者在國產(chǎn)服務器的龍頭浪潮信息(000977)的投資者問答平臺詢問，AI服務器出貨價格均價漲幅在20%的情況是否屬實。
5月18日，中科曙光相關人士告訴澎湃新聞記者，AI服務器的價格與早期相比更高一些，不過對方并未透露具體的漲價服務。而另一國產(chǎn)服務器廠商相關人士表示，除了英偉達的AI服務器，其他服務器并沒有漲價。
5月18日，算力的服務器廠商股價上漲，中科曙光(603019)漲6.41%，浪潮信息(000977)漲1.43%，紫光股份(000938)漲1.08%，中國長城(000066)漲0.22%。
據(jù)了解，AI服務器是專門用于支持人工智能應用的服務器，通常配備高性能處理器、GPU等硬件加速器，能夠提供高效的計算能力和數(shù)據(jù)處理能力，可適用于醫(yī)療影像智能分析、人臉識別、語音識別、指紋識別、安防監(jiān)控、金融服務等場景。
從全球市場來看，國際數(shù)據(jù)公司IDC去年8月發(fā)布的《全球人工智能市場半年度追蹤報告》顯示，2021年上半年，浪潮信息以20.2%的人工智能服務器市場占有率，保持全球市場第一，戴爾和惠普分別以14%和10%的占比緊隨其后。
在國內(nèi)市場，太平洋證券指出，2022年AI服務器份額較為集中，前8家廠商出貨量占比92%。其中浪潮占據(jù)市場37%的份額，穩(wěn)居第一，KunQian、Nettrix、Enginetech、新華三分別以11%、10%、9%、8%緊隨其后。
此外，AI服務器出貨量在全部服務器中的占比正在逐漸提高。根據(jù)TrendForce預計，截至2022年為止，搭載GPU的AI服務器年出貨量為約14萬臺，占整體服務器比重的不到1%。到2023年全球AI服務器出貨量年成長將達8%，2022年至2026年復合成長率將達到10.8%。
AI服務器漲價的原因，上述服務器廠商相關人士透露“主要是由于英偉達芯片短缺，AI服務器最重要的核心是芯片”。
GPU是AI訓練算力之源，國金證券的研報指出，GPU在訓練服務器中價值量占比超過80%。而目前，英偉達是GPU市場的主導者，全球獨立顯卡市占率高達80%，其高端GPU如H100、A100和V100等，占據(jù)AI法訓練市場絕大部分的份額。
然而受制于產(chǎn)能，英偉達的芯片時常短缺，這一情況直接對服務器行業(yè)產(chǎn)生影響。
以浪潮信息一季度財報為例，期內(nèi)該公司營收94億元，較上年同期下降45.59%，凈利潤2.1億元，同比下降37%，對此該公司解釋為，主要系客戶需求節(jié)奏較上年同期發(fā)生變化，本期發(fā)貨需求減少所致。
對此，有人在投資者平臺針對“客戶采購節(jié)奏發(fā)生變化”進行追問，浪潮信息解釋為，業(yè)務情況主要受市場需求影響，一季度部分客戶所處行業(yè)景氣度尚未完全恢復，客戶的發(fā)貨需求較上年同期減少。
英偉達一直是浪潮信息重要的供應商。2019年，英特爾、英偉達是其第一和第二大供應商，占比分別為37.53%和7.8%，從2020年開始，浪潮信息不再詳細披露供應商名字，以“供應商1”“供應商2”為指代。
對比往年財報，可以看到浪潮信息的采購比例在持續(xù)降低，2020年前兩大供應商占比分別為24.12%、17.27%，2021年前兩大供應商占比分別為23.83%、11.07%，2022年為14.17%、10.54%。
目前已有不少公司嘗試開發(fā)自己的AI芯片。5月初，微軟被曝正在提供財務支持幫助AMD研發(fā)AI芯片，并與之合作開發(fā)代號為Athena的自研AI芯片。
微軟在云計算領域的競爭對手亞馬遜于2016年收購了Annapurna Labs，并開發(fā)了兩種不同的AI芯片;谷歌母公司Alphabet也在訓練自己的芯片。
大模型對算力的要求巨大。微軟此前曾透露，支撐ChatGPT運轉需要數(shù)千塊英偉達的AI芯片。而瑞銀分析師此前提到，從算力來看ChatGPT已導入至少一萬顆英偉達高端GPU，互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里、百度等公司的類ChatGPT應用，預計未來將產(chǎn)生大量高算力GPU的需求。
機構預測在未來GPU的需求還將顯著上升，根據(jù)Verified Market Research的數(shù)據(jù)，2021年全球GPU市場規(guī)模335億元，2028年全球GPU市場規(guī)模有望達到4774億元。
