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西部利得基金近五年固收類基金凈值增長率排名第一

理財來源:中國證券報2020-10-14 19:01
  2020年前三季度收官,公募基金機構投資業(yè)績隨之出爐。在海通證券日前發(fā)布的基金公司固定收益類基金絕對收益排行榜中,西部利得基金旗下固收類基金最近五年(2015年10月8日至2020年9月30日)凈值增長率高達40.85%,在同期全行業(yè)可比的75家基金公司中位居第一。

  西部利得基金始終將固定收益業(yè)務作為其核心業(yè)務之一,不斷提升其在固收領域的投研和管理能力。多年來,西部利得固收團隊對始終秉持著“團隊協(xié)作,開放分享、精益求精”的投研文化精神,堅守絕對收益投資理念,注重控制回撤,追求中長期業(yè)績穩(wěn)健。

  正是在這樣的投資理念指導指引下,西部利得基金旗下的固定收益類基金業(yè)績頗具市場競爭力。以旗下代表長跑產品西部利得穩(wěn)健雙利債券(風險等級R2)為例,該基金A類份額近3年、近5年同類排名分別為5/174、9/100。(數據來源:銀河證券,截至2020年9月30日)

  目前,西部利得基金已擁有一支專業(yè)穩(wěn)定的固定收益投研團隊。作為公募固收團隊領頭人,西部利得公募固定收益投資部總經理嚴志勇功不可沒。公開資料顯示,擁有10年證券從業(yè)經驗的嚴志勇,信奉長期投資,他以“深入研究,精細投資”為投資理念,精專宏觀利率與信用研究,在信用風險甄別與優(yōu)質債券挖掘上優(yōu)勢凸出,長跑能力出眾。在他管理之下,西部利得匯享債券A(風險等級R2)近3年排名同類普通債券型基金(可投轉債)7/139。(數據來源:銀河證券,截至2020年9月25日)

  展望四季度,西部利得基金認為,短期債市預計或仍以震蕩為主。未來將繼續(xù)堅持既有的投資策略并遵循基金投資范圍,基于對債市謹慎判斷,將謹慎利率債交易,信用債將關注短久期資產的增配,適度提升杠桿水平。同時,將根據市場變化、基金投資范圍和投資交易原則進行擇機調整可轉債。

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