北京時(shí)間10月8日，中國(guó)證券報(bào)記者獲悉，中國(guó)平安旗下金融科技平臺(tái)“陸金所控股”正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交上市文件，將以股票代碼“LU”，尋求在紐交所上市，承銷商包括高盛、美銀證券、瑞銀、匯豐、平安證券(香港)等。根據(jù)此前市場(chǎng)傳聞中的20億至30億美元規(guī)模估算，陸金所控股或成為美股市場(chǎng)迄今最大的金融科技IPO。

　　上半年凈利72.7億元

　　作為中國(guó)平安旗下科技業(yè)務(wù)的排頭兵，陸金所控股被認(rèn)為是中國(guó)平安深化綜合金融戰(zhàn)略、建立以科技引領(lǐng)綜合金融模式的核心業(yè)務(wù)之一。從業(yè)務(wù)表現(xiàn)來(lái)看，雖然背靠中國(guó)平安，但2020年上半年，陸金所控股來(lái)自平安的收入僅占總收入的3.4%。陸金所控股主營(yíng)業(yè)務(wù)分零售信貸和財(cái)富管理兩大塊，零售信貸主要基于“平安普惠”展開(kāi)，財(cái)富管理基于大家熟知的“陸金所”展開(kāi)。

　　招股書(shū)披露，2020年上半年，陸金所控股的總收入為256.8億元，凈利潤(rùn)為72.7億元，凈利率為28.3%。2017年、2018年和2019年陸金所控股的總收入分別為278.2億元、405.0億元和478.3億元，年化復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)31.1%。2017年、2018年和2019年陸金所控股的凈利潤(rùn)分別為60.3億元、135.8億元和133.2億元，年化復(fù)合增長(zhǎng)率為48.65%;凈利率分別為21.7%、33.5%和27.8%。

　　在零售信貸業(yè)務(wù)方面，截至2020年6月30日，陸金所控股的累計(jì)借款人數(shù)為1340萬(wàn)人，管理貸款余額為5194億元，近7成用戶為小微企業(yè)主;在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，截至2020年6月30日，財(cái)富管理平臺(tái)注冊(cè)用戶數(shù)達(dá)4470萬(wàn)人，活躍投資客戶數(shù)達(dá)1280萬(wàn)人，客戶資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3747億元。

　　此外，值得關(guān)注的是，陸金所控股自2017年下半年停止了B2C產(chǎn)品，自2019年8月停止了P2P產(chǎn)品。截至2020年上半年，存量網(wǎng)貸產(chǎn)品占財(cái)富管理交易服務(wù)費(fèi)用下降到了40.5%，預(yù)計(jì)P2P相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模占客戶資產(chǎn)管理規(guī)模及服務(wù)費(fèi)用的比例逐漸減小，自2022年完全結(jié)束。

　　或成美股最大金融科技IPO

　　從已披露的招股書(shū)來(lái)看，陸金所控股此次IPO暫未定價(jià)，融資額度暫未確認(rèn)，招股書(shū)披露的1億美元僅是例行披露的占位符，不代表本次IPO的實(shí)際融資額。此前市場(chǎng)有傳聞稱，陸金所控股IPO的目標(biāo)融資額約為20億至30億美元，若此IPO目標(biāo)達(dá)成，陸金所控股或成為美股市場(chǎng)迄今最大的金融科技IPO。

　　招股書(shū)顯示，此次IPO前，中國(guó)平安持有陸金所控股42.3%的股份，Tun Kung Company Limited持有公司42.7%的股權(quán)。

　　在此次IPO之前，陸金所控股已經(jīng)完成了三輪融資，總規(guī)模超31億美元。具體來(lái)看，公司于2015年3月和2016年1月完成了總計(jì)7.77億美元的A輪融資，于2016年1月完成了9.24億美元的B輪融資，投資方包括中銀集團(tuán)、國(guó)泰君安證券、民生銀行等。2018年11月和2019年12月，公司完成了總計(jì)14.11億美元的C輪融資，投資方包括春華資本、卡塔爾投資局、SBI Holdings、摩根大通、瑞銀、高盛等多家投資機(jī)構(gòu)。