12月29日晚,中信建投披露非公開發行A股股票發行情況報告書,報告書顯示,中信建投計劃非公開發行1.1億股股票,每股35.21元,扣除發行費用后實際募資38.5億元,增發股票已于2020年12月28日在中登公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。據其2020年3月發布的定增預案修訂稿,中信建投原本擬發行不超過12.78億股股票,募資130億元。
中信建投表示,本次實際發行規模低于預期值有兩個原因:一是公司A股股價較2019年1月有大幅上漲,預測基礎發生變化;二是公司兩年來通過利潤滾存實現了一定的資本補充。
在再融資新規支持下,2020年證券行業頻繁出手“補血”。同花順數據顯示,除中信建投外,年內還有中信證券、國信證券、海通證券等7家上市券商實施定向增發,8家券商合計募資金額達到694億元;另有浙商證券、西部證券、天風證券3家機構即將實施,預計募資金額超過300億元。
此外,2020年內不少券商定增獲得同行跟投,中金公司、中信證券、中信建投等頭部券商較為活躍。據記者不完全統計,中金公司參與了中原證券等4家券商的定增,獲配總額達12億元;中信建投參與了南京證券等4家券商的定增,獲配總額7億元;中信證券參與了第一創業等3家券商定增,獲配總額9.8億元。