資料顯示,該項目為廣州國際機場富力綜合物流園,位于廣州市花都區華東縣,占地1470畝,計劃總建筑面積為超過120萬平方米。目前落成的高標準倉庫、廠房及冷庫可出租面積約889820平方米,并配套設施亦已落成。未開發的倉庫凈用地面積約210畝。該物業的價值約為63億元。
具體來看,該筆交易分為兩步進行。第一是對該項目的土地及設施擁有權以及相關土地使用權進行重組,而相關目標公司將成為該項目的注冊擁有者。具體包括公司所擁有的總面積約1276畝土地擁有權轉讓給鼎富作為重組事項的一部分,華維擁有總面積約238畝的土地,空港物流擁有面積約157畝的土地,重組事項完成后,目標公司將間接持有鼎富、華維及空港物流各自全部權益,并間接持有該物業。
第二步是在重組事項完成后,將目標公司與合并附屬公司合并,并將由黑石集團持有70%,富力地產持有30%。合并完成后,鼎富、華維及空港物流將不再是富力的附屬公司,業績也不再列入富力地產的財報中。
富力地產稱,董事會擬將所得款項凈額用于降低負債及用作公司的一般營運資金。合并事項后,公司將保留存續公司30%股份,并分享存續公司利潤。
目標公司于2020年9月8日注冊成立,截至2020年9月30日,該公司未經審核資產凈值約為34.1萬元。
對于此次交易,富力地產表示,合并事項使富力地產得以貨幣化其在該物業自投資后一段時間累計的投資價值,降低資產負債比率,從而增加集團財務靈活性,并增強其把握未來發展及投資機遇的能力。此外,預計合并事項將為集團帶來戰略利益,由于集團預期與黑石集團建立長期合作關系,以投資及管理該等物業,從而增強企業形象并支援該物業的增長及發展。
富力地產2020年半年報數據顯示,截至6月末,富力地產借款總額為33.92億元。其中絕大部分為銀行借款,數額為30.09億元,境內債券13.53億元。在負債方面,富力地產短期借款78.01億元,較2019年末下降45.27%;應付票據27.23億元,增長14.5%;應付賬款369.91億元,增長0.46%;合同負債444.32億元,增長14.22%;一年內到期的非流動負債694.96億元,增長36.57%;長期借款826.87億元,增長4.91%;應付債券302.5億元,下降46.04%。